Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Douze candidats ont réussi le test de Sense, sauf qu'aux yeux de Serie, qui dirige la société des mages du continent, c'est douze de trop ! Elle sait que la responsable de cette situation exceptionnelle n'est nulle autre que Frieren... Alors, pour résoudre le problème, elle décide de mener elle-même l'épreuve finale. L'ancienne élève de Flamme est convaincue que l'archimage va la recaler. En revanche, pour Fern, ce n'est pas la même histoire : face à son examinatrice, la jeune fille remarque un détail que peu sont capables de percevoir... Impressionnée, Serie veut la prendre comme disciple, mais elle ne reçoit qu'un refus catégorique !