23 lipca 1968 r. Frank Zappa & The Mothers of Invention przejęli Whisky a Go Go na całonocną imprezę. Frank nagrał cały wieczór z myślą o stworzeniu albumu. Choć fragmenty były wydawane przez lata, całość nigdy nie ujrzała światła dziennego, a taśmy leżały w sejfie przez 55 lat. Wydanie na dwóch 180g winylach zawiera najlepsze momenty z trzech setów oraz notatki autorstwa Joe Traversa. 
W trakcie trzech setów oprócz The Mothers , wystąpili również Alice Cooper, Wild Man Fischer, The GTOs i pozostający do dziś tajemniczym, gitarzysta Joe Piresanti z New Jersey. Mało tego – w nagraniach uczestniczyli ponadto m.in. Kim Fowley, The Turtles, John Mayall i członkowie the Rolling Stones. Zappa uprzedził zgromadzonych w Whisky a Go Go, że tej nocy „od czasu do czasu będą miały miejsce interesujące wydarzenia, które zajmą ich uwagę”. 

Tracklist:

Disc 1 (Side A)
1.    Help, I’m A Rock / Transylvania Boogie
2.    My Boyfriend’s Back
3.    Bust His Head
4.    Tiny Sick Tears Jam

Disc 1 (Side B)
1.    “Fun & Merriment”
2.    Hungry Freaks, Daddy
3.    King Kong

Disc 2 (Side C)
1.    “The Purpose Of This Evening…”
2.    The Duke - Take 2
3.    Khaki Sack

Disc 2 (Side D)
1.    The Whip (FZ Mix)
2.    Brown Shoes Don’t Make It