Clayton Quist mag dan in de twintig zijn, maar hij kleedt zich als je opa en kan kletsen als je tante. Hij werd als baby achtergelaten op de stoep bij het Genootschap van Puzzelmakers, en groeide daar op tussen de scherpste geesten van het land.

Wanneer de oprichtster van het genootschap, Pippa Allsbrook, overlijdt, laat ze Clayton een laatste en ultieme puzzel na, die het mysterie rond zijn afkomst zal onthullen. Maar terwijl hij de aanwijzingen ontrafelt, ontdekt Clayton een geheim dat alles zal veranderen, niet alleen voor hem maar ook voor het genootschap.